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Occitanie Valeurs est un fonds commun de placement (FCP) éligible au PEA dont l’objectif est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’Euro Stoxx sur un horizon de placement minimum de 5 ans en investissant sur des valeurs disposant d’une implantation significative en Occitanie.
La recherche de titres disposant d’une implantation significative en Occitanie se fera notamment au moyen des critères suivants :
- Entreprises dont le siège social est en Occitanie
- Nombre de salariés dans la région
- Montant des dépenses de recherche et développement investi dans la région
- Chiffre d’affaires réalisé dans la région
Dans la recherche de titres respectant ces critères, le fonds pourra investir 25% de son actif net dans des valeurs hors zone euro étant implantées dans la région.
L’indice Euro Stoxx est l’indicateur de référence d’Occitanie Valeurs. Il pourra servir à l’appréciation de la performance du fonds à posteriori. Le fonds peut cependant s’écarter de façon significative de cet indice.
VL : 99536.36 € le 07/09/2023
* Origine : 21/02/2022 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
* Origine : 21/02/2022 | Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
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11/02/2022 : Changement de stratégie d’investissement / Changement de Société de Gestion
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69 boulevard Malesherbes
75008 Paris